贵所于 2023年 7月 12日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定方针发行股票请求文件的审阅问询函》(以下简称“审阅问询函”)已收悉,海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”、“发行人”或“公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐组织”或“保荐人”)、立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“申报会计师”)、上海市锦天城律师事务所(以下简称“发行人律师”)等相关方已就审阅问询函中说到的问题进行了逐项执行并回复。
如无特别阐明,本回复陈述中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团股份有限公司向特定方针发行 A股股票征集阐明书》中的意义相同。本回复陈述部分表格中单项数据加总与算计数据或许存在细小差异,均系核算过程中的四舍五入所造成的。
依据申报资料:(1)本次运用征集资金20亿元,用于“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”“海目星激光智造中心项目”及“弥补流动资金”三个募投项目;(2)“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”新增了动力电池前端装配线C相关的激光自动化设备,首要是公司的新产品及新技能的运用及工业化;(3)“海目星激光智造中心项目”与前次募投项目的建造内容全体较为一起,公司将前次募投项目“激光及自动化配备研制中心建造项目”到达预订可运用状况的时刻延伸至2024年6月;(4)本次募投项目不触及环评批复事项,部分募投项目没有取得项目用地;(5)发行人中心技能人员田亮于2023年离任。
请发行人阐明:(1)本次募投项目产品与发行人现有事务、前次募投项目的联络与差异;(2)在前募产能没有开释、本募与前募产品类似的状况下,施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”募投项目的必要性及合理性,是否归于重复建造,是否过度融资;(3)结合同职业可比公司研制投入状况,发行人现有研制人员数量、场所面积及研制项目状况,前募延期等,阐明施行“海目星激光智造中心项目”的必要性和规划的合理性;(4)中心技能人员离任对发行人出产运营、技能研制及募投项目的影响,并结合公司在动力电池、光伏、3C消费类电子职业等范畴把握的人员、技能、专利储藏、客户开辟、在手订单等,阐明本次新增募投项目与发行人现有事务的相关性及协同性,是否契合征集资金首要投向主业的相关规定;(5)列示本次募投项目施行前后的产能改变状况,并结合本次募投项目产品的商场空间、前募达产后的产能状况、下流需求趋势改变、职业竞赛格式、客户验证及在手订单,阐明本次募投项目产能规划的合理性,是否存在产能消化危险;(6)本次募投项目无需取得环评批复的依据是否充沛,募投项目用地的取得展开,是否存在相关妨碍。
一、本次募投项目产品与发行人现有事务、前次募投项目的联络与差异 (一)本次募投项目基本状况
本次向特定方针发行 A股股票征集资金总额不超越 200,000.00万元,扣除发行费用后,实践征集资金将用于以下方向:
公司作为激光及自动化归纳处理方案供给商,首要从事动力电池及储能电池、光伏、新式显现、消费电子、钣金加工、泛半导体等职业激光及自动化设备的研制、规划、出产及出售。陈述期内,公司深耕激光及自动化各职业的运用需求,习惯商场展开,在坚持 3C消费类电子激光及自动化设备稳步展开的一起,快速展开动力电池板块事务,并活跃布局光伏职业和新式显现职业,并取得打破。
公司本次征集资金出资项目中“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”和“海目星激光智造中心项目”首要运用于动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备和光伏职业激光及自动化设备范畴,产品与公司现有事务产品的详细联络与差异状况如下:
光伏电池激光掺杂设备、光伏电池激 光划刻设备、光伏电池片激光清边设 备等
发行人本次募投项目中,“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”、“海目现有产品在产品类别、技能水平及运用范畴不存在显着差异。公司本次募投项目产品首要用于动力电池激光及自动化设备范畴、3C消费类电子激光及自动化设备范畴和光伏职业激光及自动化设备范畴,实践出产过程中会在每个范畴依据客户的需求调整产品构成,并结合公司技能工艺、熟练程度以及与首要客户的协作沟通进行晋级优化。
本次募投项目中弥补流动资金首要用于满意发行人主营事务展开需求,与发行人现有事务及产品严密相关。
发行人前次募投项目为初次发行时募投项目,本次募投项目产品与前次募投项目产品详细联络如下:
动力电池激光 及自动化设备 范畴、光伏职业 激光及自动化 设备范畴、3C 消费类电子激 光及自动化设 备范畴
扩产类项目,环绕动 力电池范畴的前段多 款设备和中段装配线 及设备、光伏职业领 域和 3C消费类电子 范畴相关设备进行扩 产
光伏电池激光掺杂设备、光伏 电池激光划刻设备、光伏电池 片激光清边设备等
本次募投项目的建造范畴和建造内容与前次募投项目的建造内容全体较为附近,是在前募根底上的进一步扩展中心主营事务的产能,两次募投项目均环绕激光及自动化职业进行布局,以完结动力电池事务快速添加,并在光伏职业取得打破。
本次募投项目详细出产产品与前次募投项目有所差异,首要系发行人在每个范畴会依据客户的需求调整产品构成,并结合当时技能工艺以及客户的协作沟通进行动态晋级优化,其间包含部分新设备和新产品。本次募投项目中,在动力电池激光及自动化设备范畴,发行人新增卷绕产品线、涂布锟压分切产品线、激光切开叠片设备等产品;在光伏职业激光及自动化设备范畴,发行人新长脸伏电池激光掺杂设备、光伏电池激光划刻设备、光伏电池片激光清边设备等设备,该等设备没有完结大规划出售,但均环绕发行人主营事务和客户需求打开。
发行人本次募投各项目与前次募投项目产品均环绕主营事务及产品打开,产品类别、技能水平及运用范畴严密相关,不存在显着差异。
二、在前募产能没有开释、本募与前募产品类似的状况下,施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”募投项目的必要性及合理性,是否归于重复建造,是否过度融资
公司前次征集资金出资项目“激光及自动化配备扩建项目(江苏)”和“激光及自动化配备扩建项目(江门)”已于 2023年 4月 26日结项。
现在,公司已将激光及自动化配备扩建项目(江门)及激光及自动化配备扩建项目(江苏)已悉数投入运用,其间激光及自动化配备扩建项目(江苏)自建成至 2023年 6月 30日,依照规范工时的产能运用率约为 100.10%;激光及自动化配备扩建项目(江门)自建成至 2023年 6月 30日,依照规范工时的产能运用率约为 102.72%,相关项目的产能现已得到充沛开释。
公司前次募投项目产品首要由非规范化设备构成,此类设备发往客户现场后,需进一步完结装置调试及检验,因而前次募投项目产品构成收入与公司产能开释存在必定时刻距离。到 2023年 6月末,前次募投项目产品已连续发生收益,详细状况如下:
1、公司内部产能运用率和订单已饱满,急需扩张产能以满意客户需求 (1)公司出产人员和内部工时运用率已饱满,现有人员现已无法满意公司现有的出产需求
陈述期内,公司出产规划不断扩展,陈述期各期末出产人员数量别离为 942人、1,632人、3,189人和 3,737人,公司的产能运用率仍坚持在较高水平,工时运用率别离为 118%、155%、142%和 139%,现有出产场所的运用已严重不足。
公司迫切需求扩展出产场所、人员,用于满意日益添加的在手订单,以保证交给才能。
公司的激光及自动化设备出产过程触及到装置、调试等一系列工序,对厂房面积有较大的需求。到 2023年 3月 31日,公司出产厂房面积一共 27.29万平方米,其间自有出产厂房 17.58万平方米,租借出产厂房 9.71万平方米,租借出产厂房面积占比为 35.59%。
公司租借厂房占比较高,但长时刻运用租借厂房关于公司的运营安稳性存在晦气影响。一方面,出产厂房是保证出产活动安稳的基本条件,安稳的出产场所可以让公司合理安排出产方案和拟定长时刻出产规划。租借厂房存在到期无法续期的危险,搬家厂房会影响公司的出产方案、以及各部门之间的协同。另一方面,租借厂房存在无法依据企业实践状况进行装饰或改扩建的景象,限制企业的出产规划,导致企业无法准时交给订单。此外,租借厂房所发生的租金存在不断上涨的危险,租金上涨会添加企业的财政担负,进步出产本钱,对成绩发生晦气影响;租借厂房也晦气于公司展开职工日子配套建造,影响公司职工安稳性;租借厂房方位相对涣散,晦气于公司内部的统一办理、各部门间的协同作业及公共设备同享,然后影响全体运营功率。因而,公司迫切需求自建厂房扩张出产场所以躲避(3)公司在手订单足够,现有产能难以彻底掩盖
本次募投项目建造内容首要用于满意公司下流包含动力电池、光伏等范畴对激光及自动化设备的需求。陈述期内,遭到下流需求的快速扩张,公司事务规划添加敏捷,经营收入别离为 132,059.07万元、198,433.07万元、410,541.55万元和89,536.07万元,同比添加 28.10%、50.26%、106.89%和 100.45%。一起,公司陈述期各期末在手订单(含税)别离约为 17亿元、51亿元、81亿元和 84亿元,在手订单添加较快。现在公司的产能难以掩盖现有的在手订单规划,因而进行产能扩张具有合理性和必要性。
公司是激光及自动化归纳处理方案供给商,首要激光及自动化设备依据运用范畴分为五大类别,别离为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、光伏职业激光及自动化设备、新式显现职业激光及自动化设备和钣金激光切开设备。本次募投项目将新增动力电池、3C消费电子及光伏职业激光及自动化设备的产能,各范畴展开状况如下:
在我国提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的全体方针的布景下,新动力轿车工业作为削减碳排放的重要职业,得到了国家的高度重视。新动力轿车及动力电池工业的高速展开是我国可以完结“双碳”方针的重要推手,一起在“双碳”布景下,职业方针继续利好。依据工信部发布的《新动力轿车工业展开规划2021-2035》,到 2025年,新动力轿车销量需到达轿车总销量的 20%。方针支撑叠加商场需求,新动力轿车迎来高速展开的年代,未来将拉动激光加工设备需求添加。
本次募投项目将新增动力电池激光及自动化设备的产能,跟着全球新动力轿车浸透率的大幅添加,未来几年动力电池出货量将进一步上升。依据高工工业研究院(GGII)的数据,2022年我国动力电池出货量为 480GWh,同比添加约 110%。
估计到 2025年全球动力电池出货量为 1,550GWh,其间我国动力电池出货量为1,250GWh。
2022年-2025年动力电池出货计算及猜测 单位:GWh 数据来历:GGII
2)动力电池商场空间宽广,干流出产厂商在全球均有清晰的扩产规划 随同动力电池的商场空间不断扩展,近期包含宁德年代、中立异航、赣锋锂业、比亚迪、蜂巢动力等国内干流的动力电池出产厂商都推出扩产方案以匹配日益添加的需求。依据各上市公司公告及揭露信息计算,估计到 2025年末,我国首要动力电池企业的产能将超越3,175GWh,2021-2025年产能复合添加率超越50%,全球动力电池首要厂商规划产能超 4,000GWh。动力电池产能的快速添加将在未来几年开释巨大的动力电池设备商场需求空间。动力电池激光及自动化设备首要用于动力电池加工的前段、中段工艺,获益于新动力轿车商场需求及动力电池产能的快速添加,动力电池激光及自动化设备将迎来高速展开的阶段。
公司现在动力电池激光及自动化设备范畴的客户包含宁德年代、中立异航、亿纬锂能、蜂巢动力及比亚迪等职业闻名企业,上述客户均存在扩产规划,依据浙商证券研究所计算,2022年度国内出货量前十大厂商算计产能及扩产状况如下:
海外动力电池商场空间也相同宽广。欧洲是新动力轿车首要商场之一,全体存在较大的添加空间。跟着欧洲车企向电动化转型的速度越来越快,关于动力电池的需求日积月累。因为欧洲本乡电池企业当时的量产才能远不足以支撑车企们的需求,国内厂商 2018年起已开端在欧洲规划布局产能。2022年宁德年代、国轩高科等第一批产能投产,宁德年代德国工厂扩产部分估计 2023年投产,一起新增匈牙利 100GWh产能规划,国轩高科、亿纬锂能等均公告新增海外产能规划,估计 2023-2024年建造提速,产能 2025年开端开释。干流动力电池出产厂商在全球清晰的扩产规划将推进整个设备工业链获益。
公司的动力电池激光及自动化设备也可以用于储能电池的出产。在“双碳”方针布景下,加大力度推行新动力已成为大趋势。因为新动力发电存在供给随机性,发电功率不安稳,并网困难等问题,展开新动力贮存技能尤为重要,这将会是我国储能电池职业展开的一大机会。
现在储能商场展开敏捷,依据 GGII数据,2022年度,我国储能电池出货量130GWh,同比添加达 170%。现在,全球动力和储能电池商场需求的继续快速展开,将有用带动电池厂商的扩产需求,GGII估计 2025年,全球储能电池出货量将超 500GWh,到 2030年,储能电池出货量将到达 2,300GWh。2023年 7月 31日,国家动力局发布的数据显现,2023年 1-6月,我国新投运新式储能装机规划挨近此前历年累计装机规划总和。新式储能工业蓬勃展开,带动储能电池项目大幅添加。
2)储能电池商场空间宽广,干流出产厂商在全球均有清晰扩产规划 现在储能商场的干流厂商依然为动力电池出产企业,如宁德年代、中立异航、亿纬锂能等,上述厂商在储能范畴的快速扩产将带动对上游设备厂商的需求。据不彻底计算,近期各头部动力电池厂商公告的国内储能项目扩产状况如下: 单位:亿元
2023年 1月,赣锋锂业公告,拟在广东省东莞市投 建年产 10GWh新式锂电池及储能总部项目,方案 总出资 50亿元
60GWh 动 力储能电池 出产线月,亿纬锂能公告,子公司亿纬动力拟与 荆门高新技能工业开发区办理签定《合同书》,将在 荆门高新区出资建造 60GWh动力储能电池出产线 及辅佐设备项目,项目总出资约 108亿元
2023年 5月,中立异航和福建省龙岩市上杭县公民 政府就动力电池和储能电池(体系)龙岩上杭项目 到达战略协作,依据《协作协议》,两边将环绕锂电 工业上下流要害环节,在正极资料、负极资料等核 心配套方面展开全面协作,建造动力电池及储能电 池项目,携手打造动力及储能电池工业集群
2023年 6月,深圳先阳新动力技能有限公司与珠海 高新区签约,将出资建造新式储能工业基地,该基 地首要展开化成分容设备、储能设备、充放电设备 的出产及研制。项目总出资超 20亿元,3年产量将 超 50亿元
海外储能商场空间也相同宽广。依据彭博新动力财经公司猜测,全球储能商场将在 2030年前坚持高速添加,因为极点气候和动力缺少,部分国家和区域的储能装机增速将超越 50%。部分储能电池出产企业现已首先进行海外布局,并取得较大的展开。2023年 3月,宁德年代宣告与电池储能项目开发公司 HGP签署450MWh电池储能项目供货协议,用于美国公用事业级和分布式储能项目;2023年 6月,亿纬锂能宣告获两家美国企业方形磷酸铁锂电池订单,算计 23.389GWh。
全球储能添加有望坚持高增速,储能出海浸透率有较大的添加空间。公司动力电池激光及自动化设备可以用于储能电池的出产,并已取得多家头部储能电池链获益。
光伏工业是我国清洁动力范畴重要的组成部分,在“双碳”布景下,光伏职业方针继续利好。2023年 4月,国家动力局发布了《2023年动力作业辅导定见》,提出大力展开风电太阳能发电,全年风电、光伏装机添加 1.6亿千瓦左右。依据《我国 2050年光伏展展开望(2019)》,到 2025年光伏总装机规划(直流侧)到达 730GW,将占全国总装机的 24%,全年发电量约为 8,770亿千瓦时,占当年全社会用电量的 9%。光伏范畴的快速展开将带动对激光及自动化设备的需求的添加。
现在在很多光伏发电技能中,TOPCon电池正处于高速展开阶段。2022年度,TOPCon量产功率进步显着,工业化展开提速。从试验室研制功率看,N型 TOPCon电池的试验室功率屡立异高,最高可达 26.4%;从量产功率看,国内 TOPCon电池量产功率最高已达 25%以上。跟着工艺简化、设备老练度进步及设备价格下降,TOPCon在未来 2-3年的竞赛力将越来越显着,这也是其大规划工业化的条件。
估计 2023年,职业界 N型 TOPCon组件的有用供给量达 120GW-130GW,约占职业总需求的 30%。TOPCon的快速展开将带动对激光及自动化设备的需求的添加。
现在,国内干流厂商包含晶科动力、通威股份、晶澳科技、阿特斯、隆基绿能、中来股份、东方日升等均在出资建造 TOPCon等 N型电池的产能建造,据国际动力网计算,2022年以来布局和规划的 TOPCon电池项目总计产能到达940.5GW,大幅扩产的需求一起也带动相关设备的收购需求的添加。
本次公司将新长脸伏职业激光及自动化设备的产能,公司光伏范畴首要客户及潜在客户包含晶科动力、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等光伏组件出产厂商,上述厂商于本年度均发布扩产状况,首要如下:
总出资 108亿元,24GW高效光伏组件+10万吨光伏组件铝型材 项目,分三期建造,一期 8GW高效组件,二期 8GW高效组件, 三期 8GW高效光伏组件+10万吨光伏组件铝型材
隆基与郭尔多斯市公民政府、伊金霍洛旗公民政府签定《出资合 作协议》就出资建造年产 20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高 效单晶电池项目及 5GW高效光伏组件到达协作意向
芜湖经开区管委会与隆基签署 20GW光伏组件项目战略协作协 议。该项目分两期进行建造,每期建造年产 10GW光伏组件项目
隆基坐落浙江嘉兴的 10GW单晶组件项目,总出资 60亿元,将 建造高效电池组件产线条
建造年产 30万吨工业硅、年产 15万吨高纯多晶硅、年产 35GW 单晶硅、年产 10GW切片、年产 10GW电池、年产 10GW组件以 及 15GW组件辅材出产线
拟在淮安出资建造年产 15GW高效电池和 15GW大功率组件项 目,项目总出资约 60亿元(含流动资金)
出资项目包含曲靖 10GW高效电池、5GW组件项目、合肥 11GW 高功率组件改扩建项目,估计出资 102.9亿元
拟対公司一体化产能进行扩建,详细包含邢台一车间 5GW组件 改造项目和合肥 5GW组件项目.算计出资金额为 15.65亿元
拟在成都市双流区出资建造年产 25GW太阳能电池暨 20GW光伏 组件项目,该项目估计固定资产出资 105亿元
除上述项目外,国际各国高度重视太阳能光伏工业的展开,光伏职业步入快速添加阶段。国际各国高度重视光伏职业的展开,纷繁出台光伏工业扶持方针,一起随同职业技能进步带来的发电本钱逐渐下降。近年来,全球光伏商场规划继续扩展,国内企业也纷繁开端在境外布局产能。公司的光伏职业激光及自动化设备适用于 TOPCon等各类型电池激光相关运用,产品掩盖了光伏电池与组件出产要害工艺流程,经过激光与自动化的体系结合,为客户供给优质高效的处理方案,并已取得多家头部厂商的订单,上述客户及潜在客户的扩产方案可以有用地使本次募投项目的产能得到消化。
消费类电子产品是电子产品中三大类别之一,获益于我国居民消费才能的不断进步,我国消费类电子产品也不断添加。与此一起,5G、物联网、人工智能等技能展开,推进着以 5G终端、超高清以及虚拟现实工业等为代表的消费电子产品职业将进入展开快车道。
在消费电子范畴,激光加工设备首要用于手机、电脑、电视等各类消费电子产品相关组件(如柔性电路板 FPC、印制电路板 PCB等)的加工处理。消费电子与人们的日常日子休戚相关,也因而有着极为宽广的商场空间。依据艾瑞咨询,全球电子消费品商场收入估计 2026年将达 11,357.20亿美元。在 3C消费电子范畴,我国是全球最大的 3C电子商场之一,占全球商场的重要份额。跟着消费电子商场逐渐老练,越来越多的激光加工工艺被引入出产加工中,比方高功率、深紫外和超快激光加工等技能。在屏幕切开方面,激光切开可以处理微裂纹和碎裂问题、削减玻璃上发生的剩余应力、增强边际强度和漂亮性、进步功率、彰显出愈加优异的耐冲击功能。激光集合光斑能在很小的区域内会集很高的热量,特别适用于加工微细深孔,比方手机外壳的透光孔,散热孔等。整个职业安稳且继续上行,为具有竞赛优势的设备企业供给继续需求。
公司 3C范畴客户包含 Apple、富士康、立讯精细、伟创力、比亚迪、京东方、蓝思科技、伯恩光学、赛尔康等闻名企业,跟着技能展开、政府支撑等要素的推进,公司下流客户将继续稳步扩产,并有用地驱动本次募投项目产能消化。
3、公司施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”,在西南区域扩产具有必要性
西南区域是我国最具有潜力的动力电池工业链集合地之一,其具有天然资源丰富,特别是锂矿储量高、水电兴旺、电价低、人工本钱低一级许多优势。一起遭到“西部大开发”方针及各地政府关于新动力工业链的大力支撑,西南区域已集合锂矿采选、根底锂盐、电池资料、动力电池及电池收回运用等工业链上下流多家要点企业。依据我国电子信息工业展开研究院发布的《我国锂电工业展开指数白皮书》显现,锂电工业出资区域正由江苏、福建等东南沿海区域向以四川、贵州为首的西部省(区、市)搬运。其间,2021年四川锂电项目出资金额居全国首位,出资额算计 1,706.70亿元,约占出资总额的 18%。依据 GGII计算,得益于四川省动力电池工业的高速展开,西南区域动力电池产能坐落我国第二位,占全国总产能约为 12%。
西南区域包含重庆市、四川省、贵州省、云南省和西藏自治区共 5个省市、自治区。四川省方面,2022年 11月 30日,工信部发布了 45个国家先进制作集群的名单,其间包含成都市、德阳市高端动力配备集群。一起,四川宜宾市和遂宁市也在锂电工业大力出资布局,招引了包含宁德年代、蜂巢动力、亿纬锂能、中立异航、欣旺达等企业出资建厂。四川省经济和信息化厅有关担任人在 2022年国际动力电池大会上表明:“四川工业战线将依照省委、省政府打造四川万亿级动力电池工业集群的决议方案布置,继续以龙头企业为中心,在进一步加大方针支撑力度、进步工业链供给链保证才能、打造动力电池高能级立异研制渠道、进一步进步中心竞赛力、加强商场运用等方面发力,进一步完善动力电池工业生态体系,进步立异研制才能,力求在“十四五”期间,构成锂矿挖掘才能 500万吨,根底锂盐产能 60万吨,正负极资料产能 250万吨,动力电池产能 350GWh,推行运用新动力轿车 80万辆,完结工业高速高倍添加,打造国际级动力电池工业集群。”此外,在 2022国际动力电池大会主论坛动力电池项目签约典礼上,宜宾市与中材锂膜、远东控股、大族激光、贝特瑞、上海先惠、香河昆仑、泰州衡川、深圳博盛等 48个项目签约,签约总金额约为 962亿元,包含动力电池正负极资料、隔阂、电解液以及电池收回等范畴。
得益于西南区域的方针优势和区位优势,动力电池职业界首要企业在西南区域纷繁布局产能,扩产状况如下:
2021年 12月,宁德年代公告拟经过全资子公司四川时 代新动力科技有限公司在四川省宜宾市三江新区内投 资建造动力电池宜宾制作基地七至十期项目,项目总 出资不超越公民币 240亿元
2021年 2月,宁德年代公告将在四川省宜宾市临港经 济技能开发区内出资建造动力电池宜宾制作基地五、 六期项目,项目总出资不超越公民币 120亿元
2022年 11月,蜂巢动力公告招股阐明书,募投项目包 括蜂巢动力动力锂离子电池项目(遂宁),项目建成后 构成年产 29GWh能量型动力电池组的出产才能
2022年 6,达州市公民政府与蜂巢动力科技股份有限 公司在成都签署蜂巢动力达州锂电零碳工业园项目协 议,方案总出资 170亿元,在达州高新区建造磷酸铁 锂和无钴正极资料出产线、磷酸铁锂前驱体和电解液 出产线,及电池收回拆解出产线和相关配套设备,打 造以电池为中心载体,上下流展开锂电资料、锂电终 端的闭环工业链和生态工业园
2021年 9月,蜂巢动力(成都)动力电池制作及西南 研制基地在第十八届西博会期间现场签约落地成都东 部新区,该项目总出资 220亿元,建成后将作为蜂巢 动力西南总部;该基地将着力打造蜂巢动力短刀电池 超级工厂,全体规划产能约为 70GWh
2021年 3月,该项目坐落四川省遂宁市经开区正式开 工,总出资 71亿元,将首要出产锂离子动力电池的电 芯模组和电池包,建成后估计新增产能 20GWh
2023年 2月,“亿纬锂能动力储能电池出产基地项目” 签约典礼在成都举办,出资约 100亿元,建造 20GWh 动力储能电池出产基地
3万吨电池级 碳酸锂和电池 级氢氧化锂产 品的出产线月,亿纬锂能公告拟与川能动力、蜂巢动力 拟一起出资在四川省德阳—阿坝生态经济工业园区设 立四川能投德阿锂业有限责任公司,并合资出资建造 年产能为 3万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品 的出产线,项目的总出资额约为公民币 15亿元
2021年 10月,亿纬锂能公告与成都管委会签署了《亿 纬锂能 50GWh动力储能电池项目战略协作结构协 议》,公司或公司指定的部属公司分两期出资建造年产 50GWh动力储能电池出产基地和成都研究院,其间一 期包含 20GWh动力储能电池出产基地和研究院一期; 二期包含 30GWh动力储能电池出产基地和研究院二 期,项目总出资 200亿元
2022年 9月,中立异航动力电池及储能电池成都基地 二期项目将建造 30GWh动力电池及储能电池出产基 地
2021年 5月,成都经开区与中航锂电科技有限公司成 功签约。中航锂电(现中立异航)动力电池及储能电 池成都基地项目将建造动力电池及储能电池的研制中 心和出产出售基地,建立华西总部、电池工程和先进 技能研究院,该项目总出资 280亿元,建成后动力电 池及储能电池年产能达 50GWh
光伏工业在西南区域的展开相同具有巨大潜力,2022年 5月,四川省发改委、出,“十四五”光伏发电约 1,000万千瓦,至 2025年末光伏发电约 1,200万千瓦,而且鼓舞建造光伏发电实证试验基地、光伏储能试点项目。近年以来,包含通威股份、晶科动力等干流光伏出产厂商均在西南区域建立子公司,加强布局。2022年 7月,晶澳科技的晶澳曲靖三期年产 10GW高效电池和 5GW高效组件项目在云南省曲靖市正式开工。2023年 6月,通威股份公告拟与成都市双流区公民政府签署《太阳能光伏工业项目出资协作协议》,就公司在成都市双流区出资建造年产25GW太阳能电池暨 20GW光伏组件项目到达协作。
近年来,西南区域的电子及消费电子工业展开敏捷,2021年跟着《重庆四川两省市贯彻执行〈成渝区域双城经济圈建造规划大纲〉联合施行方案》的宣布,成渝联手打造电子信息和轿车两大国际级工业集群,这两大工业集群川渝区域具有必定根底,在工业链、供给链上都具有必定的竞赛才能。依据四川省公民政府计算,成都显现工业占有全国全体规划的 15%,包含柔性显现、液晶显现、激光显现、微显现等多个范畴。成都已成为全球新式显现工业重要基地,2021年全市新式显现工业面板产能排名全国第四,而且出产了全球一半以上的 iPad和近一半的高端柔性屏。成都也是全国第一批工业链供给链生态体系建造试点城市,现已建立了从偏光片、掩膜版、工业气体到面板制作再到笔记本电脑、电视、手机和车载显现等终端运用的工业链,集聚了 250余家新式企业,包含京东方、中光电、TCL等,其间产量过百亿元的企业有 3家。
一起,成都区域的电子及消费电子未来展开得到了方针的大力支撑,依据《成渝区域双城经济圈轿车工业高质量协同展开施行方案》和《成渝区域双城经济圈电子信息工业协同展开施行方案》显现,成渝两地轿车、电子工业协同展开,估计 2025年两地轿车产量破 6,000亿元、电子工业总规划超 3万亿元。公司将依托西南区域的电子相关工业的杰出展开趋势,在加强现有客户如富士康、珠海冠宇等闻名客户的根底上,进一步扩展该区域内的要点客户,进步公司在 3C消费电子范畴的商场占有率。
到现在,公司在西南区域暂无出产基地,相关产品的出产活动均在华南及华东区域进行,晦气于公司快速呼应西南区域的客户需求。“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”的建造地为四川省成都市,坐落西南区域的经济中心地带,建成后将有用协助公司扩展西南区域的事务,进一步满意西南区域动力电池工业及光伏工业展开的需求,进步公司的成绩和商场占有率,具有必要性。
得益于近年下流动力电池和光伏职业等新动力职业需求的继续添加,新动力设备范畴工业链公司活跃扩产添加产能,以进步商场占有率,满意下流动力电池和光伏职业客户的扩产需求。依据揭露信息查询,新动力激光及自动化设备及其相关工业链公司扩产状况如下:
泛半导体配备工业化项目(超高效太 阳能电池湿法设备及单层载板式非 晶半导体薄膜CVD设备工业化项目)
高效晶硅太阳能电池片设备(新式半 导体掺杂堆积工艺光伏设备)制作生 产线
公司动力电池和光伏职业等新动力激光及自动化设备产品竞赛力较强,与下流动力电池和光伏职业头部客户协作沟通严密,构成了广泛的商业协作,因而近年公司新动力设备范畴事务规划敏捷添加,已构成了较强的竞赛优势和竞赛位置。
面临下流动力电池和光伏职业等范畴头部客户继续添加的扩产需求,公司相同需求扩展出产规划,保证下流客户订单的顺畅交给。公司本次进行扩产能可以继续坚持公司在职业界的竞赛力及职业位置,具有合理性。
本次募投项目中“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”坐落四川省成都市,并由全资子公司成都海目星施行。本次募投项目将自建全新厂房及配套设备、收购全新设备、招募新职工,不存在与前次募投项目在人员、设备、厂房等方面的混淆。发行人前次募投项目产能已充沛开释,鄙人业高速展开的驱动下,发行人本次募投项目产能消纳估计将不存在妨碍,因而不存在重复建造和过度融资的景象。
综上,到 2023年 6月末前募产能已充沛开释,公司产能运用率较高,施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”募投项目具有必要性及合理性,不存在重复建造和过度融资的景象。
三、结合同职业可比公司研制投入状况,发行人现有研制人员数量、场所面积及研制项目状况,前募延期等,阐明施行“海目星激光智造中心项目”的必要性和规划的合理性
发行人本次征集资金出资项目“海目星激光智造中心项目”为产能扩产项目,不触及直接研制活动,不归于征集资金用于研制活动的状况。项目达产后,公司将进一步扩展动力电池运用范畴的激光及自动化设备产能。
到 2023年 3月末,发行人在册人员 8,163人,研制人员共 1,488人,占全体职工总数的 18.23%。
到 2023年 3月末,在公司集团研究院的统筹领导下,发行人设有深圳海目星激光研制中心、海目星-西安交大智能配备立异研究院、海目星成都研究院和常州海目星激光研制中心四大立异中心,打造完善的研制体系和中心竞赛力,现有研制场所面积为 2.06万平方米。
发行人现有首要在研项目 35大项,掩盖主营事务各范畴。公司专心于激光及自动化智能配备范畴的研制,不断增强公司的研制成果与下流范畴的结合,以职业展开为方向,以客户需求为导向,进行产品前瞻性布局,继续开发契合下流工业的新设备,并完结产品技能快速迭代,促进下业工业晋级。
公司的“激光及自动化配备研制中心建造项目”原方案从 2021年开端建造,建造周期 27个月,但在建造期间的施行进展遭到微观经济局势等外部环境的必定影响。在施行募投项目过程中,为严厉把控项目全体质量,保证募投项目顺畅展开,公司依据激光及自动化设备商场局势和微观经济环境,审慎进行研制设备的收购和主体工程的建造,以进步募投项目全体质量和征集资金运用功率,在必定程度上减缓了征集资金出资项目的施行进展。另一方面,研制中心的研制项目中针对的下流动力电池和光伏职业商场需求改变较快,公司为了更好的习惯下业展开趋势和客户需求,动态调整并添加研制项目,因而项目中心建造进展有所拖延。
现在,“激光及自动化配备研制中心建造项目”的装饰工程没有完结,项目没有到达预订可运用状况,因而请求延期。
结合上述原因,公司依据中长时刻展开战略,施行审慎出资战略,采用了慎重运用征集资金、逐渐进行研制布局的准则稳步推进“激光及自动化配备研制中心建造项目”的施行,决议对“激光及自动化配备研制中心建造项目”到达预订可使状况时刻进行调整,详细状况如下:
(四)发行人施行“海目星激光智造中心项目”的必要性和规划的合理性 发行人本次征集资金出资项目“海目星激光智造中心项目”为产能扩建项目,基本状况如下:
(1)公司内部产能运用率和订单已饱满,急需扩张产能以满意客户需求 发行人施行“海目星激光智造中心项目”,首要系为进一步扩展动力电池运用范畴的激光及自动化设备产能。公司动力电池范畴内部产能运用率和订单已饱满,地址商场容量宽广,同职业加速产能扩建,详细状况详见本回复“问题 1、关于本次募投项目必要性”之“二、在前募产能没有开释、本募与前募产品类似的状况下,施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”募投项目的必要性及合理性,是否归于重复建造,是否过度融资”之“(二)施行‘西部激光智能配备制作基地项目(一期)’募投项目的必要性及合理性”之“1、公司内部产能运用率和订单已饱满,急需扩张产能已满意客户需求”。
发行人是激光及自动化归纳处理方案供给商,“海目星激光智造中心项目”首要产品运用于动力电池激光及自动化设备范畴。动力电池商场空间宽广,干流出产厂商在全球均有清晰的扩产规划,将带动激光及自动化设备需求添加,详细状况详见本回复“问题 1、关于本次募投项目必要性”之“二、在前募产能没有开释、本募与前募产品类似的状况下,施行“西部激光智能配备制作基地项目(一期)”募投项目的必要性及合理性,是否归于重复建造,是否过度融资”之“(二)施行‘西部激光智能配备制作基地项目(一期)’募投项目的必要性及合理性”之“2、公司地址商场容量宽广,职业展开较快”。
(3)加强华南区域布局,进步公司在华南区域影响力及商场占有率 “海目星激光智造中心项目”施行地址布局于华南区域,有利于加强产能区域布局,进步公司在华南区域影响力及商场占有率,详细状况如下: 1)华南区域客户资源丰富,是公司收入要点来历区域之一
华南区域客户资源丰富,是公司经营收入最首要的区域来历之一,公司华南区域的首要客户包含新动力科技(ATL)、亿纬锂能、比亚迪、赣锋锂业、中立异航、蜂巢动力等动力电池出产企业,本项目将进一步扩展公司江门的产能,有利于公司快速呼应周边客户,稳固华南区域的商场占有率。公司江门的出产基地现有出产场所的运用已挨近饱满,公司迫切需求扩展出产场所用于满意日益添加的在手订单,以保证交给才能。
此外,华南区域是我国最重要的制作业基地及交通枢纽之一,在华南建造出产基地可以有用掩盖全国的客户,一起因为华南区域根底建造兴旺,周边省份交通兴旺,运送晓畅,关于福建、江西、湖南、湖北等地的辐射才能较强,可以快速呼应全国特别是上述省份的客户需求。
华南区域是我国经济活动最兴旺的区域之一,也是我国动力电池职业及其上下业的重要集散地,如比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等多家上市公司首要会集在华南区域。华南区域的锂电池工业链也遭到当地政府的支撑,2023年 3月,广东省公民政府办公厅日前印发《广东省推进新式储能工业高质量展开的辅导定见》,其间说到,优化锂电池工业区域布局。以广州、深圳、惠州、东莞为要点建造珠江口东岸储能电池工业集聚区,以肇庆、江门、珠海、中山为要点建造珠江口西岸储能电池工业集聚区;结合资源禀赋、技能优势、工业根底、人力资源等条件,支撑契合条件的地市建造国家锂电高新技能工业化基地。广东省政府也在推进瑞庆年代、比亚迪、中立异航、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉动力、璞泰来、贝特瑞等要点项目加速建造,活跃引入国内外锂电龙头企业出资项目。
现在,多家锂电池职业出产企业在华南及其周边区域扩产,详细如下: 单位:亿元
2021年 8月,宁德年代公告拟出资 120亿元用于广 东瑞庆年代锂离子电池出产项目一期项目,将新增锂 离子电池年产能约 30GWh,建造地址坐落广东肇庆
2023年 1月,宁德年代公告拟在广东省佛山市出资 建造一体化新资料工业项目,推进公司锂电池资料及 收回事务展开,并保证锂电池原资料的供给,项目投 资总金额不超越 238亿元
2023年 1月,孚能科技公告,公司拟与广州经济技 术开发区办理委员会签定《年产 30GWh动力电池生 产基地项目出资协作协议》,将建造规划为年产 30GWh动力电池出产基地,产品类型包含磷酸铁锂 动力电池和三元资料动力电池,出资总额约为 100亿 元,估计 2025年正式投产
2022年 9月,比亚迪广西东盟弗迪电池 10GWh混合 动力电池及 5GWh新式电池出产基地项目正式开工,
该项目方案总出资约 80亿元,总用地面积约 975亩, 首要用于电池电芯、模组等产品的研制、出产和制作
2023年 6月,比亚迪全球研制中心和储能工业园项 目在深圳市龙岗区开工建造,比亚迪储能工业园项目 达产后将新增储能体系产能 20GWh,研制人员超 1 万人,项目拟出资 20亿元,估计全面建成投产后年 产量约 200亿元
2023年 1月,赣锋锂业公告拟在广东省东莞市投建 年产 10GWh新式锂电池及储能总部项目,方案总投 资 50亿元
2023年 5月,襄阳市政府与赣锋锂电签定协作协议, 将在东津新区出资 100亿元,建造 20GWh新动力锂 电池出产研制项目
2023年 1月,亿纬锂能公告,子公司亿纬动力拟与 荆门高新技能工业开发区办理签定《合同书》,将在 荆门高新区出资建造 60GWh动力储能电池出产线及 辅佐设备项目,项目总出资约 108亿元
2023年 5月,中立异航和福建省龙岩市上杭县公民 政府就动力电池和储能电池(体系)龙岩上杭项目达 成战略协作,依据《协作协议》,两边将环绕锂电产 业上下流要害环节,在正极资料、负极资料等中心配 套方面展开全面协作,建造动力电池及储能电池项 目,携手打造动力及储能电池工业集群
中立异航于 2022年 8月公告成功签约中立异航江门 基地扩产项目,规划在一期项目现有用地根底上,扩 产 10GWh
由上表所示,干流厂商在广东及周边省份均存在扩产状况,仅依托现在公司在华南区域的出产基地以及江门扩产项目难以掩盖日益添加的客户需求,因而发行人在江门施行“海目星激光智造中心项目”具有必要性。
公司的激光及自动化设备出产过程触及到装置、调试等一系列工序,对厂房面积有较大的需求,而公司在华南区域出产场所首要为租借厂房。到 2023年 3月 31日,发行人在华南区域自有出产厂房 6.40万平方米,租借出产厂房 9.36万平方米,租借出产厂房占比 59.42%。发行人坐落华南区域的深圳海目星出产基地和江门海目星出产基地算计在手订单 73.17亿元,租借场所无法满意公司的在手客户的需求,为公司的出产活动和规划扩张供给保证。
本次募投项目“海目星激光智造中心项目”出资规划设置具有合理性,详细状况详见本回复“问题 4、关于融资规划与效益测算”之“一、本次募投项目融资规划的详细构成及测算依据,并结合现有的面积及设备、人员状况,阐明本次募投项目单位产能所需面积及单位产能设备出资额的合理性”。
本次募投项目“海目星激光智造中心项目”效益规划设置具有合理性,项目投产后效益规划能掩盖公司和下流客户的产能扩张。
依据浙商证券研究所计算 2022年度国内出货量前十大厂商算计产能状况如下:
本次募投项目估计将于 2025年达产,依据各上市公司公告及揭露信息计算,估计到 2025年末,我国首要动力电池企业的产能将超越 3,175GWh,2021-2025年产能复合添加率超越 50%,全球动力电池首要厂商规划产能超 4,000GWh。依照每 GWh动力电池设备出资规划 2亿元进行测验,2022年至 2025年上述动力电池厂商对设备需求商场规划到达 8,000亿元,公司可以掩盖的商场状况如下: 单位:GWh、亿元
由上表所示,公司新增产能加现有产能于 2025年的占商场空间份额仅为0.91%,现有客户的投产方案现已可以掩盖公司的产能扩张。
四、中心技能人员离任对发行人出产运营、技能研制及募投项目的影响,并结合公司在动力电池、光伏、3C消费类电子职业等范畴把握的人员、技能、专利储藏、客户开辟、在手订单等,阐明本次新增募投项目与发行人现有事务的相关性及协同性,是否契合征集资金首要投向主业的相关规定 (未完)
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